経理の職務経歴書を作る前に、「どの業務を、どこまで、誰の確認を受けて担当したか」を分けて書き出しましょう。「経理全般」「決算補助」だけでは、自分が実際に行った工程が読み手に伝わりません。担当していない仕事を足すのではなく、経験の境界を具体的にすることが目的です。
この記事は経理経験の棚卸しに使う記録例です。書類の標準書式や採用基準ではありません。職務経歴書全体の構成・提出前の点検は職務経歴書の作り方、相談先を選ぶ段階なら経理職の転職サービスの選び方を参照してください。
最初は日常・月次・年次の三つに分ける
厚生労働省のjob tag「経理事務」では、日々の取引の記録、月末の残高確認や月次決算書類、各期の決算に関する業務などが紹介されています。ただし、それらを一人がすべて担当するとは限りません。まず、自分が行った仕事だけを取り出します。
| 整理する区分 | 思い出す手がかり | 記録すること |
|---|---|---|
| 日常の業務 | 請求・支払・経費・仕訳・入出金 | 入力、照合、確認依頼、承認のうちどの工程か |
| 月次の業務 | 残高確認、締め処理、集計資料 | 締切、自分の担当範囲、次の工程へ渡すもの |
| 年次などの業務 | 決算資料、棚卸関連、外部専門家への資料提出 | 資料準備か、計算・作成か、確認・判断か |
上記は棚卸しの例です。会社によって呼び方や分担は違います。給与計算など別の担当者が行っていた仕事は、自分の経験へ含めず、必要なら連携した範囲だけを記録します。
一つの業務に五つの情報を付ける
業務名の一覧を作ったら、頻度・対象・工程・確認者・使用方法を添えます。件数が分からなければ推測して数字を作らず、「毎月」「担当部門分」のように確認できる範囲で書きます。
- 頻度：毎日、月末、四半期など、いつ行ったか
- 対象：担当した部署や取引の種類。秘密情報は書かない
- 工程：入力、照合、差異の確認、修正依頼など、自分の動作
- 確認：誰のレビューや承認を受けたか
- ツール：名前だけでなく、入力・集計・照合の何に使ったか
「月次決算を担当」とだけ書いていた場合は、担当科目の照合なのか、資料作成なのか、締め処理全体なのかを分解します。「補助」という言葉を消すために責任範囲を広げるのではなく、補助した具体的な工程を伝えます。
担当・補助・学習を同じ欄に混ぜない
| 経験の種類 | 書き方の方向 | 避けること |
|---|---|---|
| 実務で担当 | 実際に行った工程と確認体制を記す | 部署全体の仕事を自分だけの担当として記載 |
| 一部を補助 | 準備した資料や確認作業を具体化 | 補助しただけの業務を単独完結と表現 |
| 研修・学習 | 学習した内容と実務未経験を区別 | 演習を企業での業務経験として記載 |
| 未経験 | 今後学びたい事項として整理 | 求人票の語句をそのまま経験欄へ転記 |
資格の知識と実務の経験は別に整理します。資格がないことだけで実務経験を消す必要も、資格があることだけで未経験の業務をできると書く必要もありません。
短い記載へ変える例
次は書き分けを示す架空例です。著者や実在の応募者の経験ではなく、そのまま使える実績でもありません。
| 曖昧なメモ | 事実を確認した後の記載例 |
|---|---|
| 経費精算を担当 | 申請内容と証憑の照合、不備の申請者への確認、承認後の会計システム入力を担当 |
| 月次決算補助 | 担当科目の残高照合と差異の確認資料を作成。修正内容は上長の確認後に反映 |
| Excelが得意 | 毎月の集計資料で関数を使い照合用の表を作成。利用した機能と確認手順を説明可能 |
実際に行っていない確認や入力を付け足さないでください。関数名やシステム名は使ったものだけを書き、操作経験がどの業務に対応するかを確認します。処理件数や短縮率を添えるなら、期間・数え方・開示可能性を説明できる数字に限ります。
ミスの少なさを、測っていない数字にしない
「正確に処理した」という強みは、作業の順序や確認方法でも説明できます。例えば、照合の時点、差異を見つけた後の連絡、締切前の確認事項などです。実施していない二重確認や、集計していない「ミスゼロ」を実績にする必要はありません。
改善を伝える場合は、課題、自分の行動、確認できた変化を分けます。チームで取り組んだ改善は、全体の結果と自分が作った資料・調整した手順を区別しましょう。守秘のため数字を示せない場合も、業務の進め方や自分の役割を説明する余地があります。
応募先の仕事へつなげるときも、元の事実は変えない
棚卸し原本を作ったら、求人の担当業務と対応する経験を選びます。求人が決算経験を求めている場合、自分の補助範囲で応募可能かを確認し、書類上だけ「決算経験者」に近づけないでください。必須と歓迎の違いは応募条件の読み分けで確認できます。
原本には経験を残し、応募先別の書類では関連するものを前に置きます。企業ごとに在籍年月や担当範囲を変えるのではなく、説明の順番と詳しさを調整します。マイジョブ・カードの「様式2 職務経歴シート」も職歴を整理する手段の一つです。
資料を持ち出さず、説明できる範囲で点検する
実際の帳簿、取引先の請求書、従業員の給与情報、未公表の経営数値を応募書類へ添付しないでください。勤務先の規程や秘密保持の条件を確認し、開示できない情報は書かない方針で整理します。社名を伏せるだけで安全とは限らないため、無断で外部の文章作成サービスへ貼り付けることも避けます。
- 自分が行った工程と上長の判断を分けた
- 補助・学習・実務を区別した
- 数値の期間と出所を説明できる
- 秘密情報や第三者の個人情報を含めていない
- 面接で実際の手順を説明できる
まず一業務を整理してから書類全体へ広げる
いきなり完成した職務要約を書くより、普段担当していた一つの業務を五つの情報に分けるところから始めましょう。経験の範囲が見えれば、書類に残す内容と、面談で相談したい不足も区別できます。求人選びや添削の支援を検討する場合は転職サービス比較ガイドへ進めます。
参考：厚生労働省 job tag「経理事務」、マイジョブ・カード「様式2 職務経歴シート」（2026年11月1日確認）。整理表と架空の記載例は本記事の編集例です。